2017年以來建材行業經濟運行形勢分析和發展建議

       當前，建材行業平穩（wěn）增長的（de）態勢已經基本鞏固，主要經濟指標保持持續平穩運行態勢。但受需求市場、產能過剩等因素影響，行業增速放緩、發展動力不（bú）足（zú）的跡象仍較為明顯，行業平穩運行基礎還需要不斷維護。

 今年以來建材工業經濟運行形勢（shì）

       今年上半年規模以上建材行業增加值同比增長7.2%，高於同期規模以上工業增加值增速0.3個百分點，在工業主（zhǔ）要行（háng）業中（zhōng）排名第四。今年上半年規模以上建（jiàn）材行業（yè）主營業務收入占規模以上工業比重4.45%，低於2016年全（quán）年水平。 

1.建材主（zhǔ）要產品生產保持平穩 

       今年以來建材主要產品生產基本保持穩定。1～7月份全（quán）國水泥產量13.3億噸，同比增長0.2%，平（píng）板玻璃產量4.8億重量箱，同比增長4.6%，增速（sù）比（bǐ）上半年均有所放緩。商品混凝土、預（yù）應力混（hún）凝土製（zhì）品、石膏板、陶製與瓷質磚、隔熱隔音材料、衛生陶瓷、技術玻璃等產品產量保持（chí）平（píng）穩（wěn）增長。 

2.建材產品平均（jun1）出（chū）廠價格持續上漲 

       今（jīn）年（nián）以來建（jiàn）材產品平（píng）均出廠價格持續（xù）上漲，1～7月份平均比上年同期高6.3%。其中，7月份全國水泥平（píng）均出廠價格316元/噸，環比下降1.5%，1～7月份平均出廠價格312元/噸，比上年同期高23.7%；平板玻璃價格繼續微幅回落（luò），7月份全國（guó）平板玻（bō）璃平均（jun1）出廠價格70.6元（yuán）/重量箱，環比（bǐ）下降0.3%，1～7月份平均出廠價（jià）格70.6元/重量（liàng）箱，比上年同期高12.5%。

▲2016年以來建材產品及工業品出廠價格同（tóng）比指數 

3.建材行業經濟效益（yì）增長顯著 

       今年上半年，規模以上建材行業主營業務收入2.6萬億元，同比增長13.6%，利（lì）潤總額1762億元，同比增長28.3%，增幅比上年同期高22.1個百（bǎi）分點。其（qí）中，水（shuǐ）泥行業實現主營業務收入同比增長21.0%，利潤總額334億元，同比增長247.9%；平板玻璃行業主營業務收入同比增長（zhǎng）22.6%，利潤總額53億元，同比（bǐ）增長85.1%；混凝土與水泥製品、新型牆體材料、建築用石加工、技術玻璃、玻璃纖維及製品、非金屬礦加工等建材主要產業經濟效益水平均表（biǎo）現良（liáng）好。 

▲2016年以來規模以上建材行業主營業務收入和利潤總額（é）累計同比增長速（sù）度 

       預計今年1～7月份規模以上建（jiàn）材行業主營業務收入3.2萬億元，同比增長13.6%，利潤總額2100億元，同比增長26.9%。 

4.建材行業固定資產投資同比微幅增（zēng）長 

      今年以（yǐ）來建材行業固（gù）定資產投資持續下降，上半年恢複同比增長0.8%。1～7月份建材行業完成（chéng）限額以上固（gù）定資產投資同比增長0.2%，增幅有所回（huí）落。其中建材非金屬礦（kuàng）采選業固定資產投資同比仍大幅下降（jiàng）10.8%，建材製品（pǐn）業固定資產投資同比增長1.5%是維持建材（cái）行業投資增長的（de）主要因素。 

▲2016年（nián）以來建材行業固定資（zī）產投資增速變化 

5.建材（cái）出口金額降幅（fú）收（shōu）窄，進口保持穩定 

       今年上半年建材（cái）及非金屬礦商品出口金額153.4億美（měi）元，同比（bǐ）下降4.6%，降幅比（bǐ）1～5月份收窄7.2個百分點，比（bǐ）一季度收窄（zhǎi）9.6個百分點。其中陶瓷磚（zhuān）、建築用石出口金額仍分別大幅下降29.7%、22.9%，但降幅較上（shàng）月均有明顯收窄；其他主要進口商品中平（píng）板玻璃出口金額同比增長10.2%，玻璃纖維及製品（pǐn）、水泥混凝土製品出口（kǒu）金（jīn）額同比增速有所加快，石棉製品出口恢複（fù）增長。 

▲2016年以來建（jiàn）材及非金屬礦商品出口金額累計同（tóng）比增長速（sù）度 

      今（jīn）年以（yǐ）來建材及非金屬礦商品（pǐn）進口保（bǎo）持穩定增長，上半年進口金（jīn）額95.2億美（měi）元，同比增長10.7%，平板玻璃、大理石和花崗石荒料、玻璃纖維及製（zhì）品、石英玻璃、導（dǎo）電玻璃等商品進（jìn）口數量均保持增長。 

預計1～7月（yuè）建材出口總額185億美元，同比下降3.7%，進口持續保持平穩增長。  

建材行業經濟運行中的結構性變（biàn）化 

1.建材行業增長的“雙引擎”驅（qū）動發展格局基本（běn）形（xíng）成（chéng） 

      今年以來建材行（háng）業主營業務（wù）收入保持平穩較快增長，一方麵是由於建材基礎材料產業明顯的恢複性（xìng）增長帶動行業整體增長，另一方麵，近年來建材基礎材料（liào）產（chǎn）業一直（zhí）保持（chí）平穩增長的態勢，成為建材行業平穩增長重（chóng）要基礎保障。今年（nián）上半年規模以上建材基礎材料產業主營業務收入同比增長14.2%，為（wéi）建材行業增長貢獻7個百分點，建材加工製品（pǐn）業主營業務收入同比增長13.7%，為建材工業增長貢獻6.2個百分點。當（dāng）前建材加工（gōng）製品業產業規模占到建材行業的45.2%，與基礎材料產業規模比重為（wéi）0.92，且近（jìn）幾年持續保持穩定增長（zhǎng），為建材行業增（zēng）長提供了堅固的基礎保障，與基礎材料產業共同推動行業增長。目（mù）前，建材行業增長的“雙引擎”驅動發展格局基本形成。

2.產（chǎn）業（yè）轉型升級逐（zhú）漸成為提升（shēng）行業效益的核心（xīn）動力 

      近年來，受傳統市（shì）場需求走弱及建材消費（fèi）市場轉型影響，建材基（jī）礎產業（yè）沿產業鏈延伸以及下遊產業（yè）發展明顯加快。截至今年上半年，規模以上混凝土與水泥製（zhì）品業產業規模達到水泥產業規模的1.33倍，技術玻璃產業規模達到平板玻璃的3.04倍等（děng），產業結構明顯優化；同（tóng）期建材加（jiā）工製品業規（guī）模以上企業數增加846家，平均規模同比擴大8.6%，基礎材料產業減少54家，但平均規模擴大13.8%，企業盈利能力也在同比（bǐ）提升。今年上（shàng）半年建材新興產品（pǐn）所在（zài）產業主營業務收入和利潤總額同比分別增（zēng）長12.3%、8.9%，規（guī）模比重均（jun1）占行業的（de）30%左右，投資規模占行業的44%，後續發展動力仍然相對充足。建材產業轉型正逐（zhú）漸成為行業（yè）效益提升的核心動力。 

 當前建材行（háng）業經濟運行存在的問題 

1.建材行業需求增長依然偏弱 

       今年以來全國固定資產投資同比增速呈現回落態（tài）勢，1～7月份同比增長8.3%，比上半年（nián）增速回落0.3個百分點，其中建築安裝工程（chéng）投資同比增（zēng）長8.8%，增速比（bǐ）上半年回落0.4個百分點；從投（tóu）資產業結構（gòu）看，今（jīn）年前7個月，僅製造業、交通運輸及倉儲、水（shuǐ）利、環境和（hé）公共設施等行業投資增（zēng）速高於2016年全年增速，但今年以來也呈現回落態勢，房地（dì）產業投（tóu）資增速持續下滑，1～7月僅為（wéi）5.3%。 

2.建材行業經濟效益增長主要來自價格因素 

       今年以來，受宏觀（guān）市場溫和增長（zhǎng）影響，建材產品生產增長保持穩定，但效益增長相對明顯，價（jià）格上漲是其主要因素。在建材主要產品中，水泥出廠價格（gé）上漲明顯，是推動水泥行（háng）業乃至建材行業利潤快（kuài）速增（zēng）長的主要（yào）原因，但在產能（néng）過剩背（bèi）景下，水泥價格回升更多依賴行業（yè）自律，但當前行業自律基礎仍不甚（shèn）牢固，一旦市場出（chū）現（xiàn）較為明顯（xiǎn）的變動，自律效果（guǒ）或會有所弱化，影響到效益的平穩增長。 

3.新增產能釋放有所（suǒ）加快 

       2015年（nián）全（quán）國水泥產能比2014年減少3000萬噸，2016年在市場平穩、效益回升的情況下，新增產能有所抬頭。經核查，2016年，新增熟料（liào）生產線35條，新增熟料產（chǎn）能4400多萬噸，全年（nián）淨增（zēng）水泥熟料產能2000萬噸；水泥粉（fěn）磨能（néng）力增長重新抬頭，2016年新增水泥產能2.7億噸，淨增1.7億噸。截至（zhì）2016年底，全國實際水泥熟料產能18.9億噸，水泥產（chǎn）能（néng）35.9億噸。受產能增加（jiā）影響，今年上半年水泥行業產能利用率僅61.8%，比上年同期低1.4個（gè）百分。 

4.建材行（háng）業盈利能力仍有待提高 

      “十二五”以來建材行業（yè）雖總體上保持平穩增長，但總資產報酬率呈下降（jiàng）趨勢，2015年下降至近年最低點。2016年以來有所恢複，2017年（nián）上半年為9.6%，但總體仍處於低位。今年以來水泥行業（yè）經濟效益（yì）恢複明顯，上半年規模以上水泥行業銷售利潤率達（dá）到7.3%，比上（shàng）年同期上升4.7個百分（fèn）點，但仍低於2006～2014年平均7.7%的水平，從水泥產（chǎn）業鏈（liàn）結構看更（gèng）是長（zhǎng）期低於房地產行業利潤水平。此外，近年來水泥隨著水泥裝備技術水平（píng）提（tí）升以及（jí）環保需求，噸水泥投（tóu）資成本（běn）大幅提升，大型、高技術水平生產線噸水泥投資已（yǐ）經（jīng）超過600元，2013年以後水泥（ní）行業投（tóu）資已經呈現出明顯的高端（duān）化、高投（tóu）資特征。水泥產業升（shēng）級（jí）和轉型遠未完成，其需要的資金（jīn）投入仍然巨大，行業（yè）盈利（lì）能力仍需繼續提升。 

建材行業全年形勢判斷 

      根據宏觀運行（háng）情況及相關政策（cè）性因素變化可以確定，今年（nián）全年（nián）全國固定資產投資總（zǒng）體將（jiāng）持續保持穩定，建材行業麵臨的宏觀市場環境（jìng）將在（zài）需求相對偏弱的情況下（xià）保持基本平穩。同時，建材行業在進一步強化行業自律並加（jiā）快去產能的預期下，市場供需平穩（wěn）將得到較好維護。但是，由於目前建材產品價格和經（jīng）濟效益回升基（jī）礎仍（réng）然（rán）脆弱，產能嚴重過剩問題並沒有真正實質性的緩解，建材行業新的（de）增長點（diǎn）仍未充分形成等問題（tí）仍較為突出，2017年（nián）建材經濟（jì）效益持續（xù）穩定增長還存在（zài）一（yī）定的風險。 綜合判斷，建材行業（yè）麵臨的宏（hóng）觀市場環（huán）境有望繼續保持（chí）平穩，增速略超過去年。受固定資產投資（zī）增速回落及上年下半年增速走高等因素影響，預計建材行業下半年將有所回落,規模以上建材工業全（quán）年達到5.9萬億，增長12%，增長速度高於去年（nián），全年利潤3900億元，增長13%。全（quán）年水（shuǐ）泥產量24.2億噸，略高於去年，仍低（dī）於2014年水平（píng）。 

意見建議 

1.繼續維護（hù）行業運行基本麵（miàn）保持平穩

     （1）保證主要產業平穩（wěn）運（yùn）行。當前建材行業主要產業經濟運行基本平穩，但（dàn）建（jiàn）材行業固定資產投（tóu）資下降及市場需求（qiú）不足的影響也不斷加劇。因此行業自律、提振行業信心，以及加快磚瓦、混凝土與水泥製品、新型牆材等仍處於工業化進程中的行業發展，就顯得更加重要。

    （2）保持建材主要產品價格持續穩定。現階段價格穩定是實現效益（yì）穩（wěn）定增長的基礎，在（zài）當前供（gòng）需關係仍然偏（piān）緊的情況下，確保行業自律有效（xiào）實施更加（jiā）凸顯作用（yòng）。 

2.進一步推進建材行業供給側結構（gòu）性改（gǎi）革

    （1）堅決遏製新增產（chǎn）能釋放，確保行業產能總量不增長。政府（fǔ）、行業、企業應共同（tóng）努力，切實管住新增產能入口，為行業實現供（gòng）給側改（gǎi）革（gé）總體目（mù）標提供緩衝期。 

    （2）建立錯峰生產長效運行機（jī）製，全麵推行錯峰生（shēng）產（chǎn）。在需求有限的形勢下（xià），行業企業（yè）應主動調節供（gòng）需（xū）關係，維護市場平衡，同時為減少環境汙染做出貢獻。 

    （3）加快培育新興市場。鼓勵和引導既符合產業政策方（fāng）向又能滿足社會需求升級要求（qiú）的產業加快發展，加大培育相關（guān）市場（chǎng），加快形成新的增長點，進一（yī）步推動建材工業的轉型。（來源/《中國建材》雜誌）